Chán
Well-Known Member
Thk Thầy, giờ mình bắt đầu học FA đàng hoàng, ko cúp học hay ngủ gật trong giờ giảng như xưa nữa.Cảm ơn Anh, đã phím thì gửi luôn luận điểm đầu tư lỡ anh chị nào mua thì tìm hiểu thêm và nắm giữ
1. Long Hậu 3.1 có 90ha thương phẩm, hiện còn hơn 44ha đất có thể cho thuê trong đó có thể cho thuê ngay là khoảng 28ha x giá thuê 250$/m2 => biên LN khoảng 40% => LNST khoảng 1k1 tỷ. Chưa kể cho thuê nhà xưởng margin và giá trị cao hơn.
2. Chính sách chia cổ tức khá hấp dẫn: trước 19% bằng tiền; Lợi nhuận chưa phân phối x2 vốn chủ, tiền mặt 1.150 tỷ bằng 1/2 vốn hóa
3. Dư địa tăng trưởng:
- Ngắn hạn có An Định 150 ha thương phẩm; giá thuê 100 usd/m2; biên lợi nhuận 30%
- Trung hạn có Long Hậu 3.2 với 60 ha thương phẩm; giá thuê 250 usd/m2, biên lợi nhuận 40%
- Dài hạn có Tân Lập; 100 ha thương phẩm....
- Nhà xưởng cho thuê có 150.000 m2 với dòng tiền ổn định giống SZL
- Thoái vốn cảng sài gòn mang về ít nhất 80 tỷ tiền bổ sung
Phương pháp chiết khấu dòng tiền, chiết khấu thêm rủi ro thì upside rất lớn
4. Rủi ro
- 60 tỷ đang tranh chấp với Tân Thuận chưa có hồi kết
Mong là Thầy sẽ có những bài giảng khác với tứ đại idols, để mình được học thêm những góc nhìn mới mẻ.