dash177
Well-Known Member
sao soi tới các đại lý được vậy chị?
Last edited by a moderator:
nhảm
- Thread starter tungneu
- Start date
Colaido
Moderator
Thuê tư vấn đi tìm bc doanh số và các khoản mục nợ ngắn hạn ở đại lý tại tp hcm
dash177
Well-Known Member
vângps: đầu tư là con đường khó khăn... đâu chỉ nhìn mỗi bctc hay mấy con số dt ln :D
Last edited:
newMos
Well-Known Member
đẩy cao su đi thầy, sắp BO rồi đấy. TT giảm smk mà nó vẫn trụ vững, tt ngoi lên là phi tăng giá + vol.Múc xong phím ae đẩy giá nhé
(kẹp thì tự chịu nhé)
PS: tk mình dính HAX, chứ ko thì đoạn rồi NAV cũng ko bị down mấy
SSI call PHR
Cổ phiếu PHR
Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm 2017
• Doanh thu của công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm ước tính đạt 491 tỷ đồng (+56% yoy), hoàn thành 37% kế hoạch doanh thu năm 2017. LNTT đạt 161 tỷ đồng (+156% yoy) và hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận năm 2017
• Doanh thu tăng mạnh chủ yếu là do giá bán trung bình trong nửa đầu năm 2017 tăng mạnh so với cùng kỳ và đạt 45 triệu đồng/ tấn (+55% yoy) trong khi sản lượng tiêu thụ ngang bằng so với cùng kỳ, đạt 10,872 tấn
• LNTT tăng mạnh có phần lớn đóng góp từ việc kinh doanh gỗ cao su. Trong kỳ, PHR ghi nhận 125 tỷ đồng LNTT từ việc kinh doanh gỗ cao su (chiếm 78% LNTT), tương đương với việc đốn hạ 770 ha diện tích cây cao su già (so với 55 tỷ đồng từ khoảng 480 ha trong cùng kỳ năm 2016). Giá bán gỗ cao su trung bình tăng 20% so với cùng kỳ do nhu cầu tăng cao từ thị trường Trung Quốc
Triển vọng năm 2017
• PHR đặt kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2017 đạt lần lượt 1,327 tỷ đồng (-2% yoy) và 271 tỷ đồng (+5% yoy) dựa trên ước tính giá bán trung bình tăng 16% so với cùng kỳ và sản lượng khai thác giảm 15%. Công ty lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 15% trên mệnh giá cho năm 2017, tương ứng tỷ suất cổ tức là 4%. Kế hoạch mà PHR đưa ra là khá thận trọng
• Sản lượng mủ tự khai thác ước đạt 14,500 tấn (-11% yoy) và sản lượng mua ngoài đạt 14,000 tấn (tương đương với năm 2016). Giá bán trung bình ước đạt 38.6 triệu đồng/tấn (+32% yoy) và chi phí trên mỗi tấn cao su sản khai thác là 31 triệu đồng/tấn (+10% yoy)
• Trong năm 2017, Phước Hòa Kampong Thom (PHR sở hữu 100%) sẽ có đóng góp tương đối lớn vào doanh thu của PHR. Công ty ước tính sản xuất 2,319 tấn cao su tự nhiên trên 2,521 ha trong năm 2017
• Đối với hoạt động thanh lý vườn cây, ước tính diện tích được đốn hạ để lấy gỗ trong năm nay sẽ vào khoảng 1,300 ha (+18% yoy). Với giả định doanh thu từ gỗ thu được trên mỗi ha là 180 triệu đồng, LNTT ước tính từ hoạt động này sẽ đạt 208 tỷ đồng (+45% yoy)
• Theo quyết định của VRG, PHR sẽ chuyển nhượng khoảng 700 ha đất trồng cao su tự nhiên cho VSIP III với giá chuyển nhượng vào khoảng 1.5 – 2 tỷ đồng/ha. Việc chuyển nhượng đất sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm (từ 2017 tới 2019) và LNTT tối thiểu mà PHR thu về từ việc chuyển nhượng đất cho VSIP III trong năm nay ước đạt 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch trên khả năng sẽ có thay đổi, phương án mới theo chúng tôi được biết đó là giá chuyển nhượng sẽ giảm xuống còn chỉ 1 tỷ đồng/ha nhưng thay vào đó PHR sẽ được chia 20% trên phần lợi nhuận mà VSIP III thu được từ phần diện tích cho thuê nhận chuyển nhượng từ PHR. Do chưa có quyết định cuối cùng về phương án chuyển nhượng nên ước tính lợi nhuận vẫn dựa trên phương án ban đầu, mặc dù theo chúng tôi phương án sau về lâu về dài sẽ có lợi cho PHR hơn
• PHR cũng sẽ chuyển nhượng 50 ha đất cho KCN Nam Tân Uyên (Upcom: NTC) – công ty liên kết của PHR trong năm nay, giá trị chuyển nhượng ước tính là gần 46 tỷ đồng
• Chúng tôi ước tính doanh thu và LNST của PHR trong năm 2017 sẽ đạt lần lượt 1,379 tỷ đồng (+17% yoy) và 593 tỷ đồng (+165% yoy), tương ứng với EPS dự phóng là 6,314 đồng và tỷ lệ P/E ở mức 5.7x, trong đó EPS của hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3,287 đồng (+31% yoy)
• Đồ thị giá của PHR tăng mạnh về vùng đỉnh cũ với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Đồng thời, đồ thị giá cũng có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có khả năng sẽ vượt được mức đỉnh ngắn hạn. Ngoài ra, lực cầu ngắn hạn tăng dần trở lại và xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức GIẢM lên TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét ở vùng giá hiện tại với mức mục tiêu ban đầu 47.5
Cổ phiếu PHR
Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm 2017
• Doanh thu của công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm ước tính đạt 491 tỷ đồng (+56% yoy), hoàn thành 37% kế hoạch doanh thu năm 2017. LNTT đạt 161 tỷ đồng (+156% yoy) và hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận năm 2017
• Doanh thu tăng mạnh chủ yếu là do giá bán trung bình trong nửa đầu năm 2017 tăng mạnh so với cùng kỳ và đạt 45 triệu đồng/ tấn (+55% yoy) trong khi sản lượng tiêu thụ ngang bằng so với cùng kỳ, đạt 10,872 tấn
• LNTT tăng mạnh có phần lớn đóng góp từ việc kinh doanh gỗ cao su. Trong kỳ, PHR ghi nhận 125 tỷ đồng LNTT từ việc kinh doanh gỗ cao su (chiếm 78% LNTT), tương đương với việc đốn hạ 770 ha diện tích cây cao su già (so với 55 tỷ đồng từ khoảng 480 ha trong cùng kỳ năm 2016). Giá bán gỗ cao su trung bình tăng 20% so với cùng kỳ do nhu cầu tăng cao từ thị trường Trung Quốc
Triển vọng năm 2017
• PHR đặt kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2017 đạt lần lượt 1,327 tỷ đồng (-2% yoy) và 271 tỷ đồng (+5% yoy) dựa trên ước tính giá bán trung bình tăng 16% so với cùng kỳ và sản lượng khai thác giảm 15%. Công ty lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 15% trên mệnh giá cho năm 2017, tương ứng tỷ suất cổ tức là 4%. Kế hoạch mà PHR đưa ra là khá thận trọng
• Sản lượng mủ tự khai thác ước đạt 14,500 tấn (-11% yoy) và sản lượng mua ngoài đạt 14,000 tấn (tương đương với năm 2016). Giá bán trung bình ước đạt 38.6 triệu đồng/tấn (+32% yoy) và chi phí trên mỗi tấn cao su sản khai thác là 31 triệu đồng/tấn (+10% yoy)
• Trong năm 2017, Phước Hòa Kampong Thom (PHR sở hữu 100%) sẽ có đóng góp tương đối lớn vào doanh thu của PHR. Công ty ước tính sản xuất 2,319 tấn cao su tự nhiên trên 2,521 ha trong năm 2017
• Đối với hoạt động thanh lý vườn cây, ước tính diện tích được đốn hạ để lấy gỗ trong năm nay sẽ vào khoảng 1,300 ha (+18% yoy). Với giả định doanh thu từ gỗ thu được trên mỗi ha là 180 triệu đồng, LNTT ước tính từ hoạt động này sẽ đạt 208 tỷ đồng (+45% yoy)
• Theo quyết định của VRG, PHR sẽ chuyển nhượng khoảng 700 ha đất trồng cao su tự nhiên cho VSIP III với giá chuyển nhượng vào khoảng 1.5 – 2 tỷ đồng/ha. Việc chuyển nhượng đất sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm (từ 2017 tới 2019) và LNTT tối thiểu mà PHR thu về từ việc chuyển nhượng đất cho VSIP III trong năm nay ước đạt 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch trên khả năng sẽ có thay đổi, phương án mới theo chúng tôi được biết đó là giá chuyển nhượng sẽ giảm xuống còn chỉ 1 tỷ đồng/ha nhưng thay vào đó PHR sẽ được chia 20% trên phần lợi nhuận mà VSIP III thu được từ phần diện tích cho thuê nhận chuyển nhượng từ PHR. Do chưa có quyết định cuối cùng về phương án chuyển nhượng nên ước tính lợi nhuận vẫn dựa trên phương án ban đầu, mặc dù theo chúng tôi phương án sau về lâu về dài sẽ có lợi cho PHR hơn
• PHR cũng sẽ chuyển nhượng 50 ha đất cho KCN Nam Tân Uyên (Upcom: NTC) – công ty liên kết của PHR trong năm nay, giá trị chuyển nhượng ước tính là gần 46 tỷ đồng
• Chúng tôi ước tính doanh thu và LNST của PHR trong năm 2017 sẽ đạt lần lượt 1,379 tỷ đồng (+17% yoy) và 593 tỷ đồng (+165% yoy), tương ứng với EPS dự phóng là 6,314 đồng và tỷ lệ P/E ở mức 5.7x, trong đó EPS của hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3,287 đồng (+31% yoy)
• Đồ thị giá của PHR tăng mạnh về vùng đỉnh cũ với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Đồng thời, đồ thị giá cũng có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có khả năng sẽ vượt được mức đỉnh ngắn hạn. Ngoài ra, lực cầu ngắn hạn tăng dần trở lại và xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức GIẢM lên TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét ở vùng giá hiện tại với mức mục tiêu ban đầu 47.5
thầy ủn à?Sao DXG trần thế nhỉ
newMos
Well-Known Member
hôm qua vừa phím thầy con cao su thì nó BO luôn, hôm nay thì cò tím. Thầy nói ko phải thầy thì ai tinEm tuổi j mà ủn
newMos
Well-Known Member
hôm qua vừa phím thầy con cao su thì nó BO luôn, hôm nay thì cò tím. Thầy nói ko phải thầy thì ai tin
chim_non
Moderator
PHR lãi hợp nhất Q2 140.5 tỷ, gấp hơn 2 lần cùng kỳ
HOANGLINH
Well-Known Member
Dự kiến tiền thu về từ bán đất KCN và hạch toán đều cho các năm và 2017~120 tỷ.PHR lãi hợp nhất Q2 140.5 tỷ, gấp hơn 2 lần cùng kỳ
LN 2017(chủ yếu từ Q3,4)~320 tỷ=>320+120=440 tỷ
EPS ~5,5K.
PHR lãi hợp nhất Q2 140.5 tỷ, gấp hơn 2 lần cùng kỳ
con này tính mùa vụ, nửa cuối năm lái core thường nhiều hơn nửa đầu năm, nếu chốt được vụ bán đất trong năm nay thì lãi cũng ổn phết. Phần bán đất book trong 3 năm, tiền thu được chắc lại bị tổng cao su ép trả cổ tức = tiền mặt.