Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

gà qué said:
Bong bóng AI thì các thầy đừng nhìn vào NVDA, vì đơn giản là nó chuyên đi bán cuốc xẻng, sao mà nó chết được. Cũng đừng nhìn vào OpenAI, vì nó giấu hết thông tin bất lợi đi rùi. Các thầy hãy nhìn vào bọn ở giữa, chuyên đi bán hạ tầng ý, e.g., xây data center, cloud. OpenAI nó đi spam deal compute khắp nơi, cốt để show nó ko bong bóng. Thế nhưng nó spam deal rồi, bên hạ tầng xây data center phục vụ nhu cầu "ảo" đó rồi, thì lúc nào cái cycle quay tay kia nó phải thực tế hoá bằng việc chuyển tiền từ OpenAI vào việc mua compute. OpenAI đã đánh tiếng để xin bailout của chính quyền Mẽo rùi, thì vậy bagholder lớn nhất đâu phải là retail hay NVDA, mà chính là mấy anh vay nợ để mua cuốc xẻng từ NVDA và chờ bán cho OpenAI ý :D. Spam datacenter cần cold hard cash chứ ko dùng credit mõm như SamA đc 🥲 🥲 🥲
Click to expand...
Người ta ít đi đào vàng thì cuốc xẻng cũng ế. Nó không phá sản vì ế thì đặt hàng ít đi. Nhưng giá cổ phiếu của nó đang bị thổi phồng vì kỳ vọng ngày càng bán được nhiều cuốc xẻng hơn nên DN không chết nhưng người đầu tư cổ phiếu vẫn chết như thường.
 
Chán said:
Nói thì dễ, làm ko hề dễ Thầy qué. Ý Thầy là short bọn Oracle, CoreWeave à?
Sao hội Richest man, cứ đua nhau đặt gạch nhỉ? 3k tỷ đầu tư hyperscale, tính tới 2030.
Click to expand...
Thì tất cả cái việc đặt gạch đó là đầu cơ trước tài sản (ở đây là hệ thống compute infrastructure) để khi mà AI đạt đc kỳ vọng thì lúc này họ đã có sẵn compute để bán với giá tốt. ORCL tỷ lệ vay nợ đang khá cao rùi vì họ finance phần lớn các dự án cho OpenAI = nợ chứ ko phải equity, cũng vì cái giấc mơ được ăn cả ngã về ko đó :D. Thầy có thể nghiên cứu thêm, 2 con thầy nêu cũng khá là typical, thầy có thể xem thêm vài con đi bán năng lượng nữa, vì bọn đó mà ko bán đc cho đám hyperscale compute thì cũng ra đường bán điện thui :D
 
TTN said:
Người ta ít đi đào vàng thì cuốc xẻng cũng ế. Nó không phá sản vì ế thì đặt hàng ít đi. Nhưng giá cổ phiếu của nó đang bị thổi phồng vì kỳ vọng ngày càng bán được nhiều cuốc xẻng hơn nên DN không chết nhưng người đầu tư cổ phiếu vẫn chết như thường.
Click to expand...
Nó chỉ giảm giá trong tạm thời nhưng mà em nghĩ là AI bubble nó sẽ chỉ như Dotcom bubble thôi, vậy thì NVDA bản chất nó vẫn là bên có giá trị cốt lõi lớn, chưa kể nó ko dùng debt financing nên bubble có vỡ thì nó cũng ko bị thiệt thân chị ạ. :D
 
X-trader said:
Hôm qua chốt hàng ngắn… vẫn đang hâu 30% hàng dài (dài của mình có khi là siêu ngắn với nhiều thầy trên này kkk)…
Thầy cho hỏi thăm sk em Vi xinh độ này thế lào :))
Click to expand...
Dài của a chắc tính theo tuần :)) .
Dài của e phải tính theo năm.
 
gà qué said:
Thì tất cả cái việc đặt gạch đó là đầu cơ trước tài sản (ở đây là hệ thống compute infrastructure) để khi mà AI đạt đc kỳ vọng thì lúc này họ đã có sẵn compute để bán với giá tốt. ORCL tỷ lệ vay nợ đang khá cao rùi vì họ finance phần lớn các dự án cho OpenAI = nợ chứ ko phải equity, cũng vì cái giấc mơ được ăn cả ngã về ko đó :D. Thầy có thể nghiên cứu thêm, 2 con thầy nêu cũng khá là typical, thầy có thể xem thêm vài con đi bán năng lượng nữa, vì bọn đó mà ko bán đc cho đám hyperscale compute thì cũng ra đường bán điện thui :D
Click to expand...
Oracle nó ký kết với OpenAI, tao vay nợ xây hyperscale cho mày dùng, rồi OpenAI nó cam kết thuê hết hyperscale của Oracle cung cấp. Thấy social nói vậy, ko thấy rõ hợp đồng các bên kí thế nào Thầy ạ?

Điện, ở đây phải là điện tái tạo, ko dùng điện hoá thạch/hột nhãn được, vì hội Tech nó cam kết môi trường xanh sạch. Giờ mới xây chuồng, để 2030 nhốt đàn bò hyperscale...là một cái căn cứ mông lung, y như anh Sam vẽ tranh tặng cổ đông vậy. Các bạn sợ, tôi tìm người mua lại cổ phiếu giúp cho (mua với giá nào, chưa thấy nói?)

Nhưng, nếu TH OpenAI thành công thật, thì Tencent có khi lợi to, bọn này trùm data center, lại cận kề nguồn điện tái tạo... Chỉ thiếu mỗi môn card/chip bị cấm vận bởi war.
 
X-trader said:
Hôm qua chốt hàng ngắn… vẫn đang hâu 30% hàng dài (dài của mình có khi là siêu ngắn với nhiều thầy trên này kkk)…
Thầy cho hỏi thăm sk em Vi xinh độ này thế lào :))
Click to expand...
Chỉ có hòa và phát thôi anh :)))
Cái quả choén đáy hôm show tranh của em nó chuẩn rồi. Đến hn thì làm j có cửa lõm :)))
 
TTN said:
Mình cũng lại nói lại 1 câu như từng nói về trường hợp của DVC, việc mọi người follow các quỹ chính là cách tốt nhất đảm bảo lợi nhuận cho họ. Không có ai tài giỏi ở đây cả.
Họ có mqh với DN nên việc biết trước 1 vài quý có lợi nhuận tăng lên là việc quá đơn giản.
Nhưng 1 DN tăng trưởng phải là DN có dt và ln tăng liên tục trong nhiều năm, không phải 1 vài năm, hơn nữa chỉ nên mua với P/E/G ở mức hợp lý với G bình quân dài hạn.
Với 1 DN tăng trưởng dài hạn thì không thể nắm giữ một hai năm hay vài quý đã bán. Các quỹ hiện nay giống như là lái. Tất cả những phân tích chỉ nhằm mục đích bán ra nhanh chóng khi có lợi nhuận đều xấu xa như bọn lừa đảo thôi.
Click to expand...
DVC là ai thế chị?
 
TTN said:
Nhưng internet vẫn mở ra một kỷ nguyên mới.
AI cũng sẽ thế.
Click to expand...
Có lẽ vậy, dot-com đã để lại một hạ tầng Internet khỏe mạnh và những Google, Amazon, Paypal...
AI thì hơn 95% số công ty đầu tư vào sẽ thất bại, thử cá cược xem ai sẽ tồn tại sau khi Nổ để mình kiếm chút 😊
 
Chán said:
Oracle nó ký kết với OpenAI, tao vay nợ xây hyperscale cho mày dùng, rồi OpenAI nó cam kết thuê hết hyperscale của Oracle cung cấp. Thấy social nói vậy, ko thấy rõ hợp đồng các bên kí thế nào Thầy ạ?

Điện, ở đây phải là điện tái tạo, ko dùng điện hoá thạch/hột nhãn được, vì hội Tech nó cam kết môi trường xanh sạch. Giờ mới xây chuồng, để 2030 nhốt đàn bò hyperscale...là một cái căn cứ mông lung, y như anh Sam vẽ tranh tặng cổ đông vậy. Các bạn sợ, tôi tìm người mua lại cổ phiếu giúp cho (mua với giá nào, chưa thấy nói?)

Nhưng, nếu TH AI thành công thật, thì Tencent có khi lợi to, bọn này trùm data center, lại cận kề nguồn điện tái tạo... Chỉ thiếu mỗi môn card/chip bị cấm vận bởi war.
Click to expand...
Nếu AI thành công thật thì người win nhất là 3 thằng bán cloud to nhất (4 nếu tính thêm ORCL) thầy ạ :D. Và sau đó là mấy thằng đi bán lò hạt nhân mini ý, vì spam điện renewable thì ko scale out được đâu, vì với DC cỡ hyperscale thì yêu cầu điện khá gắt, ko thể có kiểu trời mấy hôm nay mưa thì ta tạm tắt server, chờ khi nào nắng lên thì ta bật server được :D. Battery can be so much, chưa kể yêu cầu DC tier 3/4 thì thường là 1+1 hoặc 1+2 về phần dư, khá đắt để xây hệ thống trữ điện với chi phí hợp lý được.

Còn về đã là hợp đồng mua bán, thì trừ khi ting ting về tài khoản tận nơi, còn đâu thì đều W&S thôi thầy :D. Phá hợp đồng thì cũng chỉ đền bù. Mà thực ra để đến nước OpenAI nó ko thực hiện đc hợp đồng nữa thì lúc này cái tiền đền bù nó ko còn là câu chuyện cần phải lo nữa rùi.
 
gà qué said:
Nếu AI thành công thật thì người win nhất là 3 thằng bán cloud to nhất (4 nếu tính thêm ORCL) thầy ạ :D. Và sau đó là mấy thằng đi bán lò hạt nhân mini ý, vì spam điện renewable thì ko scale out được đâu, vì với DC cỡ hyperscale thì yêu cầu điện khá gắt, ko thể có kiểu trời mấy hôm nay mưa thì ta tạm tắt server, chờ khi nào nắng lên thì ta bật server được :D. Battery can be so much, chưa kể yêu cầu DC tier 3/4 thì thường là 1+1 hoặc 1+2 về phần dư, khá đắt để xây hệ thống trữ điện với chi phí hợp lý được.

Còn về đã là hợp đồng mua bán, thì trừ khi ting ting về tài khoản tận nơi, còn đâu thì đều W&S thôi thầy :D. Phá hợp đồng thì cũng chỉ đền bù. Mà thực ra để đến nước OpenAI nó ko thực hiện đc hợp đồng nữa thì lúc này cái tiền đền bù nó ko còn là câu chuyện cần phải lo nữa rùi.
Click to expand...
Ok, hiểu thêm một ít, thank Thầy qué giảng.
Câu hỏi cuối, chốt vấn đề: Nếu xấu, bong bóng AI nổ toang, cắm thẳng. Thì con nào sẽ là cơ hội đổi đời? Thầy có gợi ý j ko?
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top